Dès la signature, la même série de tâches se lance d'elle-même : bienvenue, documents à fournir, dossier ouvert, premier rendez-vous calé. À chaque fois pareil, sans rien oublier.
Ceci est un exemple de ce qu'on sait faire, pour illustrer. Ce n'est pas une réalisation présentée au nom d'un client. Le vôtre sera adapté à votre métier après un diagnostic.
En clair : vous n'avez plus à vous souvenir de la liste des choses à faire quand un client arrive. La signature déclenche tout, dans l'ordre, à chaque fois. Lancez la démo, vous voyez chaque étape se cocher d'elle-même.
Le nom et les délais de cette démo sont fictifs, pour l'illustration.
On part de vos outils existants. Rien à remplacer : on ajoute une couche qui se déclenche à la signature, enchaîne les étapes d'accueil et les fait arriver là où vous travaillez déjà.
Le signal de départ : un devis accepté, un contrat signé en ligne, ou une fiche client qui passe en « gagné » dans votre suivi.
Un enchaînement déclenche les étapes dans le bon ordre ; l'IA personnalise les emails de bienvenue au nom du client et adapte la liste des documents à son cas.
L'email de bienvenue part, le dossier et le lien de dépôt se créent, et un créneau de premier rendez-vous est proposé dans votre agenda.
Les outils cités sont des exemples courants : on s'adapte à ceux que vous avez. Les logos servent à identifier les services, sans partenariat officiel avec leurs éditeurs.
Chaque nouveau client déclenche la même série de tâches : email de bienvenue, documents à réclamer, accès à créer, dossier à ouvrir. Selon la charge, c'est fait vite ou oublié, et ça donne une première impression inégale.
Dès la signature, une séquence se lance toute seule : email de bienvenue, liste des documents à fournir avec un lien de dépôt, création du dossier, et une relance automatique si les documents tardent.
Un outil qui enchaîne les étapes (de type Make ou n8n, ou des petits scripts) ; un formulaire de dépôt de fichiers ; des emails programmés.
La check-list mentale qu'on oublie un jour sur deux. L'arrivée d'un client passe de deux semaines à trois ou quatre jours, à chaque fois pareil.
On échange 15 minutes pour lister ce qui doit se passer quand un client signe chez vous, et voir ce qui peut se déclencher tout seul. On vous dit franchement ce qui vaut le coup d'automatiser et ce qui n'en vaut pas la peine. Sans engagement.
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